中国人寿寿险成功发行350亿元资本补充债券 -k8凯发版官网

9月24日，中国人寿集团旗下寿险公司在全国银行间债券市场成功定价发行350亿元资本补充债券（以下简称“本期债券”），并于9月26日发行完毕。本期发行旨在维持偿付能力水平稳健、保持合理的资本结构。此外，本期发行是中国人寿寿险公司时隔5年再次在债务资本市场亮相，有利于公司加强和资本市场的互动连接。

本期债券发行规模350亿元，为10年期固定利率品种，在第5年末附有条件的发行人赎回权，并引入“债券通”机制。本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于补充发行人附属一级资本，提高发行人偿付能力，为发行人业务的良性发展创造条件，支持业务持续稳健发展。

中国人寿寿险公司曾于2019年发行350亿元资本补充债券“19中国人寿”，并于2024年3月全额赎回。本期债券的发行为对已赎回的“19中国人寿”的接续，一是可以填补赎回对偿付能力充足水平带来的影响、维持偿付能力稳健，二是保持合理适度的外源性融资规模也有助于公司继续维持多层次资本补充渠道畅通、保持合理的资本结构。

中国人寿寿险公司信用资质获得评级机构的一致认可。中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体和本期债券的评级结果均为aaa，联合资信评估股份有限公司对公司主体和本期债券的评级结果亦均为aaa，全部为我国企业最高评级。

作为截至目前发行规模最大的保险公司资本补充债券，本期债券获得市场高度关注，各类型投资者认购踊跃，投资者涵盖了商业银行、保险公司、基金公司和证券公司，体现了投资者对中国人寿寿险公司的认可和支持，最终票面利率确定为2.15%。

中国人寿集团旗下资产公司担任本期债券发行的财务顾问及承销团成员。中国国际金融股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信证券股份有限公司共同担任本期债券的主承销商，本期债券的其他承销团成员包括兴业银行股份有限公司。